タチシェフは、場末のミュージックホールやバーを回る手品師。流行のロックンロールバンドにおされ、ぱっとしない彼の時代遅れの手品には誰も振り向かなかった。どさ回りの旅の途中、スコットランドに立ち寄ったタチシェフは貧しい娘アリスと出会う。アリス…